电话邀约（个人名义），邀约中心再次邀约（公司名义），见面邀约（师傅陪同递送邀请函），产说会当天接客户到会场（个人名义），因为公司邀约先要问业务员和师傅去了没有，所以新员和师傅必须先拜访，因为只要客户答应参会了，邀约员就说，下午我要XXX代表公司去给您送请柬，所以新员必须去送。

因为邀约员最后一句话是，明天一早我要XXX代表公司去接您，所以业务员必须去接，电话邀约控住三个关键环节：环节相扣，缺少任何一个环节都使得整个邀约过程失败，所以一定将每个环节都做到位！新员：表哥，这是我师傅XXX，师傅，这是我表哥XXX，简单寒暄过后，师傅要尽快掌握主动！师傅：你是他表哥，我是他师傅，她刚刚进入保险公司，咱们都来帮帮她！（面向新员，做出手势）快点吧，把你学的那点东西，给表哥讲一讲，练一练。

师傅陪同面见客户示范，你是他的表哥，我是他的师傅，他刚到保险公司，什么也不懂，咱们都来帮帮他……权当他生意开业你送了个红包。。。怎样说好这段话，要根据新员的实际情况说如果促不成，马上邀约参加新员专场产说会。新员简单讲过险种之后，师傅进行补充，然后用“咱们都来帮帮她”促成：师傅陪访客户未签单师徒跟进话术——那这样吧，我先把你的资料报到公司。