初次面谈的三个环节，服务强化，信息收集，合同收取，确认进行检视，检视成果展示，成果讲解，后续服务讲解，客户关键信息沟通，客户关键信息收集，合同通知单签收，确认归还时间，再次强调保单检视的必要性，以家庭为单位展示成员风险管理情况，基础风险的检视报告（家庭中必须有的且为最基础的保障程度的报告）。

风险管理的三个维度（意外、身价及重疾&费用），一目了然每个成员的风险管理情况（五颗星代表保障非常充足），根据科学的保障建议，结合现有的保障，找出管理缺口，得出的检测结论，家庭成员每个人的管理情况呈现，根据个人收入情况推算科学保障建议找出缺口，保障缺口的直观呈现，保单检视成果展示，现有保障的直观呈现。