老客户加保服务流程—五面两备，老客户加保：五面二备成交法，电话约访的三个环节，为面谈做铺垫，老客户名单整理，信函发送，致电脚本准备，问候寒暄，事业平台升级介绍，邀约见面时间，哪类客户最需进行保障升级？根据客户情况，找出10-30个准客户的家庭作为预服务。

致老客户的一封信—微信配合的文字，非常感谢您一直以来对我的支持和帮助，正是您和您家人、还有很多客户对我的信任，让我从普通的保险从业者成为资深理财规划专员！为了更好的为客户提供专业的风险管理规划服务，我对个人事业的平台进行了全面升级，也在第一时间将这个消息分享给我最重要的客户。这封信中做了简单介绍，但依然想找个方便的时间致电给您，详细给您做一个汇报和介绍。