精神面貌，态度：庄重、期待、自己很重视（自己投入客户才能投入）;服装：职业装;仪容：整洁干净、自然得体;手语舞：提前准备《感恩的心》手语舞，这是寿险事业中最重要的一天，所有新人当成结婚来化妆打扮；撰写新人感言，感谢邀约到的客户，学习心得的分享，希望获得亲朋的支持，说明：感言时间约为1-2分钟，感言字数在300字左右为宜。

提前一天提示亲友推介会时间地点并确认能否参会（邀约量需上报班主任，以便部门准备礼品和水果），推介会开始前确认亲友到场时间并在门口迎接，到场后介绍推荐人或主管与亲友认识并介绍会议流程，现场撰写推荐会“新人感言”内容，讲师请一至两位学员上台现场发表，编写时间：5分钟，发表和点评：5分钟，开场及欢迎词环节，互动游戏及问答环节，收集名单环节，感谢及结束环节。

开场及欢迎词环节，配合主持人、主讲人的问好，带动亲友融入推介会，互动游戏及问答环节，鼓励亲友参与互动，配合主持人烘托氛围，会议结束送朋友离开并表示感谢 ，感谢及结束环节，收集名单环节（转介绍），配合主持人引导亲朋提供名单，分析到场亲友情况及需求，对收集的名单进行整理，利用收集到的名单制定拜访计划，会后联系客户，分析到场亲友情况及需求。