递送保单的目的，有机会再次发现客户对保险的需求，让客户有机会考虑下一步的保障计划，获得介绍准客户的机会，建立我们专业寿险顾问的权威，递送保单前的准备工作，发送短信或打一个电话感谢客户的信任，检查保单是否有误，并用荧光笔将重点做记号，有关资料登记造册，分类记录，准备好保单及封套，名片，打电话预约，准备好逻辑，请求转介绍，递送保单的注意事项，核对保单内容，包括保单号码、保障内容、保费等，若是有错误，应该立刻与相关部门联络修正。

自己记录保单相关内容，事先演练保单递送的过程，画出保单重点或列出保障利益明细，在保单封套内附上名片及感谢信，尽快与客户约定保单递送的时间，递送保单的五大步骤，步骤1：祝贺客户，步骤2：说明保单是如何满足客户的需求，步骤3：告知服务内容并建立服务承诺，步骤4：要求客户转介绍，步骤5：离去之前再度祝贺客户。

步骤1：祝贺客户，原因1：一般人通常不一定会考虑到自己及家人未来的风险，但客户正跨出这一步，的确值得祝贺；原因2：不是所有的人都能够投保寿险，人寿保险不是只靠金钱就可以买到，客户在健康上、道德上、财务上的条件必须齐全才可以投保。

步骤2：说明保单是如何满足客户的需求，如果活得太长，是否可从此张保单中获得利益？如果生病了，是否可获得这份保单的照顾？何时会有领取，领取多少？如果不幸身故，他的家人会获得何种利益？如果残废了，会获得何种利益？步骤3：告知服务内容并建立服务承诺，推销我们个人的服务。让客户觉得因为有我们的服务，保单更具价值。告诉对方，我们至少每年会有一次详细检讨客户的保障计划，这些服务对客户最有意义，对我们也是增加收入的机会。