营业部新人亲友会初步建立了营业部新人的高效留存模式，并提升了对新人辅导的效率，形成了有效推动新人的转正、晋升的一套方法。编写本指导书的目的是便于机构内勤了解项目的运作中的重点工作与安排，指导营业部按项目流程运作。一、项目平台，亲友见面会是以营业部为单位，针对新人，推荐人进行陪同辅导训练，教会名单整理和识别技能，批量培养专业新人的训练平台。二、项目运作主体，执行主体：营业部负责人，主要参与人：主管、推荐人、新人，主管参与、配合营业部负责人和推荐人；重点明确推荐人在亲友会系统运作中的主体角色的定位、职责。推荐人，新人是亲友会运作的核心角色。

项目针对人群，保险代理人资格考试通过1个月内已上岗或待上岗的新人，四、项目操作流程，筹备：1天，内容：亲友会意愿启动与人员分工确定，目的：统一思想，明确人员及职责，注意事项：提醒新人出勤，训练：4天，内容： 部门针对课程训练，名单100，每日电话识别20个名单，目的：课程训练提升新人信心，名单整理提高新人的专业技能，注意事项：推荐人现场陪同辅导新人每天保质保量完成电话识别并随时答疑。

项目操作流程，亲友会：3天，内容：启动亲友会，邀约逻辑训练30个优选名单，筛选10个客户，会议流程，桌长训练，彩排，举办亲友会，目的：推动新人参加活动，达到平台在运作的效果，注意事项：各个环节衔接顺畅，负责人严格要求把控标准执行到位，后期追控：2天，内容：全面总结，收单，后续名单的转化，目的：回收保单，为下一次活动做好铺垫，注意事项：主管负责协助新人回收前3单，黄金48小时全面回收，两周内对所有参加亲友会的客户进行回访。