面见话术，第一步：客户画像，有现金：（近期有现金流的客户优先）有关系：（关系较好，近期内有面见）有观念：（对保险认可）客户筛选“六不要”原则，1. 保险意识差，抗拒保险者，2.平时太挑剔、太精明的客户（例如：财务、会计、律师、医生和教师等），3. 没有财权的客户，4. 时间点不确定的客户，5. 不带小孩参加会议，6. 金融行业或同业不要，第二步：短信、微信通知，尊敬的客户，您好！XX公司将举办***讲座（随后用大约50-100字描述本次会议的噱头，主要包装会议的吸引点）届时我司会有工作人员联系您，祝您生活愉快！

第三步：电话邀约话术，我：李姐，我是**营业部的阿玲，您现在有空吗？耽搁您一分钟，我们公司准备**月**日在**酒店举办一场高端客户会议，特别邀请某金融规划师给大家做一场关于家庭资产合理配置的分析讲座，营业部分给我们每个人的名额只有5个，一收到通知第一个就想到您了，确实特别感谢您这么长时间对我工作的支持。另外我们有段时间没见面了，正好借这个机会可以一起聚聚，听听课，丰富一下自己的金融知识，另外现场还有抽奖活动，听说这场会议的礼品的特别好，您在现场也可以和其他人沟通一下，说不定还能交上几个朋友呢。会议现场是凭邀请函入场的，您看明天还是后天我给您送过去？

客户答复：明天晚上您给我送过来吧！我：姐，那就说定了，明天见！异议处理（若顾问拒绝）：姐，您那天没空啊，挺可惜的，我只有五个名额，我真的特别希望您能来参加，因为我们领导也想见见您，还特别叮嘱我一定把您请到，您要是挺忙就算了，如果下次有类似的活动或会议,我再联系您，要是能空出时间，真希望您能来现场一起聚聚。第四步：面见话术，李姐，这才一段时间没见，感觉您这气色越来越好了，是不是去哪儿做美容，也给我介绍下（寒暄，赞美，调动客户心情）。您看光顾着聊忘了说正事了，这是给您的邀请函，另外我把那天的会议流程大概给您说下……公司还为您准备了礼品回馈，并且还特别安排了一位资深理财规划师给您带来家庭资产合理配置的精彩课程，帮您做一次家庭财富的全面健康检测，届时我也将陪同您一起参会。