中高端客户，层级鲜明，营造舒适环境，客户感觉友好温馨，保证与客户有充分的互动，交流学习为主，没有销售压力，工作室的优势，选址，1、地点：选择市中心繁华地段，停车位充足，目标中高端客户，2、环境：舒适、优雅的咖啡厅更符合现代时尚人士的约会习惯，3、场地费用：按时段付费或以实际消费为准，与众不同做保险---理财工作室，会前准备：1、课程内容，根据公司经营节奏、特殊时间节点、参会客户群体及人数，2、场内布置，条幅，3、茶点、随手礼，根据客户情况确定消费水平，与众不同做保险---理财工作室，课程安排与运作形式，课程内容不需要过多互动。

利用投影仪，内容更清晰。授课结束留时间收集问题，会后跟踪，开起新一轮销售循环。宣讲操作要点，读书会操作要点，以赠书切入，邀约客户。提前做好重要章节整理。梳理全书内容，渗透保险理念。留时间给客户，整理自己的理财需求保存，会后跟踪，开起新一轮销售循环。卡片游戏操作要点，适合需要了解客户需求的课程内容（理财规划）。人数在10人以内。让客户卡片排序相当于用选择题代替问答题，客观准确了解客户需求和财务状况。卡片排序拍照保存，会后跟踪，开起新一轮销售循环。

适合产品对比类课程。根据对比对象制作表格。客户和讲师同时手动填写数字，横纵对比，直观。表格保存，会后跟踪，开起新一轮销售循环。与众不同做保险---理财工作室，会后在朋友圈中推送总结，强化持续经营模式，数据展示4月、5月共计举办7场线下工作室，共计参加48人。理财工作室感悟，增强团队凝聚力，在寿险路上打造专业的团队。长期持续举办，扩大影响，有效获客。气氛活跃，沟通理财保险观念，增加趣味性和参与性，获得客户认可，提升转化准客户比例。提升在客户心中的信任度从而增加转介绍。