通过接触，充分了解客户的家庭、事业情况，根据所掌握的资料，提供个性化的客户服务（售前、售后），加深信任度。根据客户的家庭、经济情况，设计符合客户需求的家庭保障方案。持续的客户服务，挖掘客户加保需求以及寻求高质量转介绍。VIP客户李先生，在一次聊天中提到颈椎不是很好，但是西医没有给任何的治疗方案，在客户档案完善时，将这一点记录。

在客户基本信息栏。通过介绍联系到成都有一位很好的中医善于进行颈椎调理，所以安排客户前去治疗，那一天是周三，客户档案中客户基本信息里的车牉号显示客户那一天限号，于是安排了司机前去接送客户，客户感受非常好，非常认同，并提出了对养老社区感兴趣，在客户档案完善时将这一点添加到了加保机会栏。信守一生上市，立刻联系客户递送计划书，客户做出了购买决定。