业务员拜访客户，填写关爱卡申请书，了解客户信息，进行第一轮筛选；将信息卡回执交回公司后，由营销内勤电话回访客户，进行第二轮筛选；公司帮助营销团队整理客户名单。核保成功后公司短信通知客户，业务员将承保关爱卡送至客户手中，并邀约客户参加公司产说会，将邀约名单交回公司，营销内勤进行电话回访确认，再次邀约。公司组织产说会促成团，并配有整套卡单客户促成话术。

业务员递送卡单，业：张姐，我给您送保险来啦，免费的，拿过身份证来登记一下。客：啥保险了，保啥了，来不来就要身份证？业：小意外报销，每个月报销额度500，一年6000元，18---55岁的都可以办。 日常生活中难免会有磕磕碰碰，何况还是白给的。客：白给的，有那么好的事么？业：有，张姐，你还不相信我，我有好事肯定想到你。客：但是白给的，到时候能赔的了吗？

业：能，你放心，因为我在我们公司做得可好了，可以直接赔付，给你现金，完了以后需要什么资料再说。客：这么好，能不能给我家人也送一个？业：可以，没问题，你把他们的电话和地址告我一下，因为这个保单是可以直接赔付的，所以必须见本人才行了。客：好的，那我把电话给你，业：要不您提前给他们打个话，说一下这个事，看什么时间我过去合适。业：张姐，我回到公司就给你激活，到时候你会收到生效提醒短信，我过两天把正式的卡单凭证给你送过来。