以个人晋升、感恩客户为由进行邀约，可以减轻邀约难度，有效提升个人的品牌，在客户心目中建立良好的形象，集中式拜访，一次性邀约多个客户，具有集中式拜访的效果， 体现了代理人的尊严和到场来宾的尊贵，操作灵活，可以以个人晋升答谢会、小组答谢会等形式进行邀约，操作灵活方便，成本低，操控性强，时间和地点选择更灵活，可根据本人、客户情况进行时间及场地的确定，如何提升新人小交会效率，“四高”——高邀约率、高到会率、高签单率、高回收率。

如何实现“四高”？1、会前准备是前提，2、会中运作是关键，3、会后跟进是保证，新人小交会操作要点——会前准备（1/9），曾经拜访过的客户，有一定购买力的客户，认可保险的客户，符合本次小交会产品类型的客户，个人小交会每次邀约6-9位客户，加主管和本人共计10-12人，一桌为宜；营业组小交会可安排多桌，新人小交会操作要点——会前准备（2/9），时间的确定，准备3-5天的时间就足够了，不宜太长，提前与公司领导确定时间安排，时间要先定，坚信一定能邀约到客户，不要先邀约客户后再定时间。

新人小交会操作要点——会前准备（3/9），场地的选择，适合所请客户的层次，地点醒目、方便布置、提前3-5天，要先确定时间地点后开始邀约，选择场地标准是选择开会的地方，不是吃饭的地方。酒店最好要有讲台、投影布、音响等（未必知名酒店），新人小交会操作要点——会前准备（4/9），电话邀约，向客户进行电话邀约时，要说明是感恩客户，感谢一直以来客户对自己的支持，同时也要介绍自己的朋友给客户认识，并告知客户时间和地点。