衔接训练过往制式教材多年未更新，版本相对落后，实用性较为不足政策红利，营销发展增速，新增人力持续增长；新人的销售技巧、展业能力亟待提升，需要教材工具支持；现新人心理承受能力较弱，急需补充心态建设方面课程内容；现行新人衔接训练形式较为死板，不适合体量、情况不同的机构共同使用。机构自身情况参差不齐，营销的节奏，学员的水平等出入较大，摆脱以往固定时间固定课程模式，更大限度满足不同需求。

通过机构实地调研，全国问卷调查，形成以KASH理论为基础的课程设计思路，以专题形式对不足方面进行补充并不断的扩充、拓宽新人所应掌握的技能。课程现场制作中结合各家机构的基本逻辑及想法，并将当前最新的营销手段及方法纳入新的课程体系中来。如微信营销，移动展业平台。以四级机构为主体；通过新人衔接训练培训班或以专题培训形式进行课程组合加强技能训练，总公司会定期汇总机构推动反馈，定期更新迭代课件库。

基于机构体量不同，时间精力受条件制约，将训练课程化整为零。将从制式课程变成非制式课程，课程将从一成不变的桌餐变成丰富多样的自助餐。训练将会以效果为目的，以结果为导向运用大量的视频、检测等辅助教学工具，不拘泥于形式，场合，课程设计由被动填鸭为主导，变成意愿引导相结合，保留传统内容，大力创新形式。课程数量多，推荐部分课程必修，机构可根据自身情况选择组合使用。课程采用三三训练法，每个课程都备有训练或通关工具进行检验，讲授训练两不误。