主顾开拓的步骤和方法，步骤一：收集名单、记录信息，步骤二：筛选名单、确认拜访顺序，步骤三：随时补充名单、更新信息，缘故客户：定义，找熟人作为准客户的方法就是缘故开拓。我们在未来的销售活动中千万不要舍近求远，要最大限度地去开拓缘故客户，因为这是最优的客户开拓方法之一。优点：能够相互信任，容易掌握有关信息，比较容易受到帮助，更易成交。劣势：数量有限，需与其他客户开拓方法结合使用。

缘故客户：开拓方法，工具收集法，通讯录（手机通讯录，名片薄）、影集（集体照、家庭生活照），五“同法”同事、同学、同好、同乡、同宗，联想法“我的同桌是谁？”“我平时和谁一起玩?”，25桌请帖法，假如我刚得了贵子，正准备摆25桌满月酒，好好庆祝一番，我的请贴都发给谁？如果你自己不做保险,你的亲朋好友需不需要保险?如果你自己不做保险，你的亲朋好友会不会要买保险？

亲朋好友是在你这里买保险放心，还是在别人那里买保险更放心？世上的每一**都需要关爱，您的亲朋好友也需要！转介绍客户：定义，客户或者准客户基于对保险和我们的认同，把他们的朋友介绍给我们作为准客户，转介绍的魅力，转介绍的魅力在于让我们的客户从点到线，从线到面，最后滚成雪球，并越滚越大。转介绍客户：开拓方法，要求转介绍的时间点，在销售流程中的任一时间都可以要求转介绍。