绩优业绩源于客户档案的整理，她原来的做法，想起来就写，想不起来就不写，没有养成记录整理的习惯，导致准客户的流失，每次留下遗憾，为别人做嫁衣，每天拜访迷惘，月度业绩纠结，领导的一次绩效面谈，业绩的成长源于养成整理客户档案的好习惯，学会一套整理客户档案的方法。如何科学的做好客户档案整理？开发一位新客户，所花的成本是留住一位老客户的5倍；打广告吸引一位新客户，费用是留住老客户的5倍。

有1位客户抱怨，相继会有250位客户产生相同的感受，其中80%以上不会接受产品；根据对服务行业的调查：37%—45%的客户不满意但不会抱怨，其中28%—30%的不满意客户会转向其他公司。为什么要进行客户档案管理，为什么要进行客户档案管理，1个优质的老客户=25个潜在客户，30个优质老客户=寿险事业终生无忧，缘故客户是最好的客户，缘故客户不仅仅指亲朋好友，老客户其实更是实实在在的缘故。

为什么要进行客户档案管理，管理客户的过程即是，管理客户需求的过程，培养客户忠诚度的过程，用“二三三三”法则，坚持客户档案整理，固定2个整理时间，建立3个客户档案，得出3类客户名单，制定3项拜访计划，1、每天晚上20点－21点，2、每月25日下午，固定2个整理时间，1、未成交客户档案，2、已成交客户档案，3、月服务客户档案，建立3个客户档案。