专业销售是根本，给客户提供最适合的保障，是客户会选择你的关键。因此，做一个专业的寿险代理人，不断提升自己的专业水准，是永远不变的追求。案例：某客户A购买保险，纠结于是支持刚做保险的表妹，还是在我这里购买保险。我是这样与客户沟通的：“假如您的家人去医院看病，是会选择不认识的、从业20多年的老大夫，还是会选择认识的、医学院刚毕业的表妹?”最终，该客户因为我的专业，认可选择在我这里购买保险。

有效档案管理是保障，《客户档案手册》：这个手册是我从业20年来最宝贵的金矿和财富，所有客户信息均在其中。包含客户姓名、生日、投保情况、兴趣爱好等详细信息，且会定期整理更新，便于在客户生日、交费提醒时给予关怀，也便于我在大战时有效客户筛选。有效档案管理是保障，手机客户信息：手机通讯录里，用”客户+姓名+生日“的方式存储，会在重要客户前面加。

附加服务，是在做好基础服务的基础上，为客户提供超过职责本身和客户预期的其他服务。成为客户朋友，附加服务（1/2），极小的附加服务，服务效益会无限增值！对客户时时关怀，倍感关爱，当客户生日、家有喜事、重大节日时，根据客户分类进行沟通。普通客户——通过短信祝福、微信红包送祝福；重要客户——亲自拜访、送小礼品给予祝贺。附加服务（2/2），成为客户影响力中心，搭建平台。