拟定辅导计划的重要性，确定辅导方向，有计划性辅导，凡事预则立，不预则废。有计划的辅导不是随时随地，有计划的辅导容易取得好效果，是否有做好辅导计划对于属员的成长及团队的发展有着至关重要的关系。确定辅导方向，属员技能方面：销售技巧提升及增员技能提升，属员心态方面：积极向上的展业心态，属员激励、压力释放，分析团队现状，确定人员辅导顺序，确定辅导目标。

确定辅导内容，选择辅导方法，安排辅导时间与地点，辅导内容实施，辅导后追踪与评估，拟定辅导计划的方法，需求分析，设立辅导目标，实施辅导方法，追踪评估，需求分析，通过检查属员的工作日志、准客户及准增员情况分析出属员的辅导需求，通过和属员一起进入市场观察其销售活动分析出辅导需求，通过和属员的交谈来发现属员的辅导需求，明确属员接受辅导后能知道做什么，怎么做设立可接受的最低绩效标准。

如何达成目标及何时会达成，能够配合个人的能力去达成这些目标，不同产能属员辅导要点，对高产能属员的辅导方法，面谈辅导法，沟通高产能属员工作及生活的未来规划，拓宽思路全力冲锋。角色扮演法，高端客户会谈前的充分准备。对中产能属员的辅导方法，面谈辅导法，协助中产能属员做好自我辅导。角色扮演，强化中产能属员提升销售技能，陪同拜访法，帮助高产能属员较直接的找到销售中可完善的技能。