成功产品说明会运作的关键，大陆最早的产品说明会，恐怕是从平安保险卖投资连结开始的，大概是起源于2000年。那个时候的说明会，比较粗糙，说白了就是集体说明，因为代理人讲不明白投资、理财和风险等基本概念。到今天，产品说明会已经遍地开花，甚至不开说明会对业绩就没有把握，虽然有许多争论，但还是没有找到更好的替代方法。笔者本人的意见，不是说明会没有用了，是我们还没有把说明会开好。

美国的金氏兄弟（Kinder brothers）在《打造组织金字塔》里说：“想要提升并一直保持对生产活动的正面创造力，就要让业务人员相信这些活动很有益。有益于带来工作成果、有益于让他们感到骄傲、也有益于自己受到肯定、提升社会地位、获得家人亲友的赞同，特别是财务上的重大回馈！ ”简单地说，就是开产说会要有效果，要有收益，代理人才愿意参与。一位保险前辈说：“竞争从看得见的地方开始。”产品说明会，其实也是公司展现品牌的场所，让客户和代理人现场感受公司的实力和品位。

第一阶段，营销活动以产品交易为中心，强调如何实现销售。第二阶段，营销活动以消费者关系为中心，强调如何维系回头客并增加销售。第三阶段，营销活动以人文主义为中心，营销开始演变为邀请消费者参与产品开发和信息沟通等活动。著名营销大师菲利普?科特勒（Philip Kotler）说：“纵观营销一百年的发展，大概经历了三个阶段。而寿险营销的魅力就是要在短时间内完成这三个阶段的循环，即完成第一个产品销售之后，就要努力让客户加保转介绍，进而让客户参与公司活动，增加客户粘度。产品说明会是众多营销活动中最能体现价值和效益的一种。