PEP面谈的方法，正面愉快的开场，并试探其心情、态度回顾与检视上周活动状况，寻找问题关键点，并做出辅导安排规划未来一周活动，PEP 案例示范，正面愉快的开场，并试探其心情、态度，对上星期的工作表现感觉如何？有什么特别想讨论的议题吗？检视上周组员是否完成了活动量的目标，了解上一次辅导之后，组员将所学技巧应用于市场的情况。

回顾与检视上周活动状况，寻找问题关键点，并做出辅导安排，推荐介绍的次数/名单量是否足够，电话约访量/成功率如何，计划书的量/成交的比率，成交面谈的量/成功率如何？大部份的工作时间是否用在拜访客户？是否有辅导面谈，回顾与检视上周活动状况，寻找问题关键点，并做出辅导安排，发现组员的技能问题，及时进行技能辅导安排。

分析活动量实际情况，为组员解决心态问题。陪同拜访辅导安排。回顾与检视上周活动状况，寻找问题关键点，并做出辅导安排，是否对成交Case的诉求点了解清晰？是否了解尚有其它销售机会(需求满足) ?是否收到保费及要保书？是否已检视客户收入与职业，评估市场的潜力与质量客户来源？(强调运用推荐介绍)帮助转介绍的客户有没有可能增员为组员？