接洽准备，客户资料：工作、家庭、喜好、时间，话术手册：提前预演话术，其他准备：电话号码、纸笔、约会时间表、工作日志，电话接洽（4/6），电话接洽要领，不断练习，放轻松、语调平和，热忱而有自信，微笑，只订约会而不在电话中销售保单，注意礼节，电话接洽（5/6），接洽的步骤，步骤一：问好并介绍自己，步骤二：询问客户是否方便，步骤三：道明来意，步骤四：“二择一”法约定会面时间，步骤五：异议处理，步骤六：重申会面时间并结束对话。

电话接洽（6/6），步骤一：问好并介绍自己，确认身份：请问是李总吗？问好，自我介绍：李总您好，打扰您几分钟时间，我是**保险公司企业福利顾问，我叫李丽。步骤二：询问客户是否方便，您会使用以下那句呢？请问您现在接听电话方便吗？/现在给您打电话没有打扰到您吧？/打扰您一下，步骤三：道明来意（一直以来，我都很敬佩和尊重李总），现在我有一个很好的企业风险转移和福利规划方面的计划要与您分享，这个计划帮助了很多企业节省开支，有助于更好的经营企业。我想对您也一定有很大的好处，同时也想听听您的意见和建议。因此想和您当面探讨。

步骤四：“二择一”法约定会面时间，最常用的方法，掌握主动权，提高约访效率：不知您明天上午10:00还是下午2:00，哪个时间更方便呢？步骤五：异议处理，具备异议处理能力。倾听客户、跟进异议处理话术，二择一法确认会面时间，步骤六：重申会面的时间并结束对话，跟进二择一法敲定时间，感谢客户：李总，那我就今天下午2:00在您办公室拜访您吧，非常感谢李先生，咱们不见不散。