客户开拓案例二，积累了6030位客户，三年保费697万，，车险客户实现期交保费占比81%，客户开拓路径：渠道资源类，客户开拓案例三，3个月突破900位，相当于每天10位，获客能力剧增，目前拥有近2000人的宗亲准客户。新单期交保费近百万，其中同宗保费占72%。客户开拓路径：科技平台类，同姓式获客——客户开拓案例四。

基本情况：两位老客户（王总、周总），40来岁，分别购买30万，20万；具体举措：细分家族市场，连锁开拓家族保单；收获业绩：收获30件保单、200万保费，占上半年新单保费的70%以上。客户开拓路径：转介绍基础类，客户开拓案例五，家族式获客——1份保单的背后是1个家庭，1个家庭的背后是1个家族，完善我的“拓客”地图。

参考准客户开拓地图来思考自己的拓客路径，拓客路径要分类、尽可能详细，完善的要求：我的“拓客”地图，展示与分享，客户开拓的常用方法，回顾电话约访，约访逻辑演练，电话约访的步骤，步骤一：礼貌问候并自我介绍，步骤二：道明来意，步骤三：“二择一”法约定会面时间，步骤四：异议处理，要求见面，步骤五：确定会面时间及地点。