用绩效评估工作成果，围绕在经营目标进度进行评估，定期评估和追踪才有效果，评估的过程也是经营计划不断完善的过程，定期评估有助于更好拟定日后的工作计划，计划的周密性和及时性更好地体现评估效果，功能组建设的目的，功能组是营业部迈向专业化、企业化经营的职能部门，功能组建设的目的是能高效地推动营业部主要的经营活动POSDC，功能组课分为日常管理、增员、辅导训练、销售支持、绩效管理五大系统。

第1次研讨：中长期发展规划中的SWOT，第1组研讨营业部的共同优势，第2~3组研讨营业部的共同劣势，第4~5组分辨研讨外在的机会与威胁，研讨时间：25分钟，发表时间：5分钟，已培养一群以人寿保险为终身事业的展业能手及杰出主管，善于运用公司激励政策在节点创造业绩高峰，在职单继续率高，使用E行销树立专业形象，运用产说会打开富裕人群市场。

增员选材门槛低，尚未建立成功的增员轮廓，两年内的新人生产力低，活动率低、留存率低，收入处在低水平，自主经营意识及能力不足，资深从业人员心态老化，老客户加保率低，营业部内培训专业性不强，公司对外勤投入及培训力度强，经济增长速率维持高水平，居民所得快速增长，对理财及保险需求强，投保率达10%，市场潜力巨大，税法优惠正在试点中，遗赠税已纳入人大议案。