通过合理规划资源、有序发放管理、落实系统使用、及时追踪分析等，规范化区域客户资源管理。透过区域孤儿单资源管理推动，积极探索区域内准客户、自有客户的开拓，助推以客户需求为导向的经营转型。科学规划区域，为人力发展提供决策依据，定期优选增员目标区域，以区域资源推动增员，保证资源最大化利用，制定管理办法，确保有序开发客户资源，以区域为客户发放载体，结合区域管理推动，有效规范孤儿单及准客户分类管理，使用管理，以系统为客户使用平台，实现活动管理、客户管理、区域管理的统一，通过系统支持落实主管的辅导与陪访。

追踪分析，透过系统数据，实现区域客户管理分析，通过报表追踪、制度执行等客户管理推动抓手，贴近团队发展，助推业务平台，区域客户资源管理概述，区域客户资源盘点，区域换手率高、人均区域数少、名单发放周期长等，导致孤儿单发放量总体偏低。区域客户经营分析，存量客户资源使用率与加保率不高，导致孤儿单客户加保保费占比较低。

区域客户经营分析，区域经营未见明显改善，区域新增成交客户距离目标值差距较大（1个/人/季度）。数据截止时间：2014年3月31日，区域客户资源管理现状，下阶段重点推动工作，区域客户资源管理要求，加强孤儿单管理，进一步明确拜访要求。建立区域资源优化分配机制，牵引专员做好区域服务。强化追踪孤儿单客户的初访率与服务确认率：孤儿单客户初访率 = 分母中电话约访成功且已发送公司推荐短信的客户数÷下发的孤儿单客户数×100%。