人员安排：签到积分统计2人，抽奖礼品发放1人，主持人1人，主讲1人，领导致辞，网沙物品准备：网沙注意事项，1、提前一天准备好设备，并做好调试。2、提前统一好服装，工装还是便装，便装统一好话术，建议，别的网点调过来帮忙，穿便装即可。3、会前播放暖场音乐或者理财视频，给客户提供放松的工作环境，让客户放松，提前一天播放视频，看看电脑的视频播放器是否能播放此类型的视频。

授课老师不要提前出现在会场，特别是会前的准备事项不要参与，以免引起客户疑虑。活动当天，渠道经理之间的交流声音要轻，特别是涉及到客户隐私方面的，建议微信联系。提前了解行里的布局（卫生间、会议室），7、了解行里的人员架构，行长、主管、员工，特别是提供名单的理财经理的姓名，在行工作时间等。8、到场较早的客户，如果了解了我方的一些情况，尽快安排**部队将客户隔开，以免客户之间彼此交流，建议**部队提前进场，提前间隔的坐开，或者提前摆好桌牌。

行长致辞一定要加上，按照我们准备的稿子的思路来讲，可以扩展，多说一些。10、活动中尽量不要安排行里产品的介绍，如果一定加，那尽量安排在理念引导的前期。11、活动前一天提前汇总到场客户的工作性质，家庭情况，安排匹配度较强的人作为**部队（特别是有共同爱好，或者同龄）12、了解客户的工作性质，匹配对应的课件。13、活动当天的所有带有客户信息的资料一定要及时回收，不可随便放在桌子上。14、送告知书和邀请函当天把质量不好和找家人代替的客户筛出来，代替参加的因为不了解客户情况所以效果较差。