通过学习满期转保的策略、方法和技巧，使续收专员熟练掌握满期转保技巧及方法，从而强化服务满期客户的信心、提升专业素质、提高转保能力。满期转保的意义，做好满期给付和转保工作关系到客户存续和业务发展，关系到销售渠道信任；关系到公司市场形象，关系到行业发展；关系到队伍建设功在当季，利在永久。

满期转保的意义，对客户的意义，保障可以延续，使客户深入了解保险的契机，享受保险公司更高品质的服务，解决客户对保障和资金的担忧，满期转保的意义，对公司的意义，塑造公司良好形象，降低销售成本，提高业务内涵价值，培养忠诚客户群，扩大市场影响力，提高公司市场竞争力，满期转保的意义，对续收专员的意义，建立信心，增加与客户之间的粘合度，通过满期服务拓宽市场，以展养收，增加收入。

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满期转保的工作流程，提取即将到期客户信息，整理客户资料，做好前期准备，拜访客户（提前约访），拜访情况分析、反馈，提取即将到期客户信息，整理客户资料，按区域划分: 市区、郊区、乡镇，按满期金额分：3万以下、5万-10万、10万以上；按客户特质分：忠诚客户 、普通客户、以往没有提供过服务或较敏感、可能引起纠纷的客户。

针对不同的客户类型制定不同的服务策略，并“一对一”提供服务。分析过往投保情况、整合客户现有需求，找准切入点，预想转保方案，根据分析，准备相关资料（感谢信、收益通知书、产品介绍、礼品介绍、分红通知书等），做好前期准备，资料准备，公司成绩单，往年分红通知书，满期/红利给付申请书，满期收益通知书，新产品宣传资料，展业工具（转保单、笔、两支以上、自己的保险合同）。