动作目的，将服务件客户、缘故客户记录到FC卡，并将客户分类整理，便于初步分析并拟定拜访计划，动作要点，建立FC卡→客户分类→拟定拜访计划，公司每月20日左右下发次月服务件客户，保险顾问于25日前制定次月计划，时间要求(一)建立FC卡，步骤1  两套系统可供查询客户信息，1.1 行销支系统，行销支持系统是电脑版信息查询系统，通过互联网即可登录。

登录账号：保险顾问工号，(3)初始密码：大写x+身份证后7位；（需在人管系统中录有身份证号码，若未录入，初始密码99999999），1.2 科技个险，科技个险是手机版APP，通过扫描二维码安装，详细步骤：(1)扫描二维码点击右上角，在浏览器中打开，(2)输入保险顾问工号点击下载，(3)下载后可输入保险顾问工号登录，密码同行行销支持系统，科技个险APP安装二维码。

行销支持系统，通过“行销支持系统-客户管理-客户卡管理-服务件客户”路径选定发放时间，点击“查询”，查看客户手机号码、身份证号码、最新地址、婚姻状况、职业等信息。查看险种名称、投保日期、保单状态、缴费年限、年缴保费等。通过“科技个险-我的任务-通讯录”路径查看客户手机号码、身份证号码、最新地址、婚姻状况、职业等信息。其中，标识“NEW”的客户为近30天下发的名单。