保单生效,保单进入缴费期正常缴费,保单未按时缴费 ,继续缴费,恢复保单效力,理赔退保,满期,永久失效,承保,有效期,中止,复效,责任终止,续期收费工作重点体现在保单有效期,(一)续期名单查询、整理、制作FC,小知识:保单的几种状态,时间:每月名单下发后的3天内,操作:打开科技个险,按照公司下发的名单,制作FC,并在FC备注栏上记录红点任务。
您在我公司投保****险种已经十年多的时间,最近我们公司的系统进行了全面的升级,为了确保您将来在现金领取、理赔时能及时、准确的办理,我们将对您的保单进行信息核对和完善。您是周三下午还是周四下午有空?为了感谢您的配合,我们特别准备了一份小礼物,到时带给您。周三见。
确认客户信息,建立信任,运用利他原则提出服务邀约,确认服务时间,地点,发送推荐短信,检查媒体准备,预演服务流程,自我介绍加深印象,公司最近举办的服务内容的介绍,续期收费提示,服务评价预约下次见面,(三)上门拜访、保单整理,操作要点,xx先生/女士,我是**保险区域服务专员,我叫xx,工号xx。之前和您约好,很高兴今天为您提供服务。
这是您这张保单预留在公司的信息,您看下是否需要更新……您有两张保单本月到了缴费期,为了保证保单继续有效,请您在xx日之前将钱存入这个账户中,别忘了要多存10块钱……xx先生,很高兴能够为您服务,等划账成功之后我来给您送发票,谢谢您!(四)递送发票、现有保障需求分析,***先生,今天来给您送划账成功保单的发票,请您检查一下……..
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