服务件客户是公司给到专员的宝贵资源，通过优质的服务除了可以让这些客户加保，还有更大的价值是可以通过公司下发的服务件客户介绍认识他们身边的邻里亲朋，销售大师乔·吉拉德说过每个客户身后都有250个潜在客户。服务件的服务, 给予专员服务者的身份，更易为客户接受。

服务件的开拓, 帮助专员在寿险行业立足，快速举绩，服务件的经营, 帮助专员突破原有人脉关系，扩充客户群体，服务件客户具有一定保险意识和经济能力，通过服务件客户转介绍可以把有限客源无限拓展，服务件可以为我们进入区域提供落脚点, 是专员开展区域经营的种子，服务件面临的挑战，服务件作业流程。

服务件作业流程，作业流程：依托系统平台分为新人入区、获取服务件、接收红点任务、完成红点任务等四个步骤推进。出勤率≥75%的新人，可申请入区。新人填写入区申请表，经室经理签字同意后，交给区管老师，区管将按新人其居住地方（入司资料上所填的住址），在签约45天内帮其操作入区。

中支区管在每月10日前完成区域激活及调配等工作，并向分公司区管提出审核申请，分公司区管应在每月20日前将名单发放至专员行销系统中（节假日顺延）。服务件放时间为每月10日至20日，第二步、服务件发放——发放客户资源，客户发放标准时点，分公司设置自动发放规则，如保单状态、发放日期（15日）及标准数量（20个），中支公司每月5日前根据上月拜访情况，差异化设置当月发放数量。