目的：回顾之前学习的销售流程，引出销售面谈环节，说明：在之前的学习过程中我们了解到，准客户积累是寿险行销事业最关键的工作，所以我们要坚持不懈的开展主顾开拓活动；积累到的客户名单我们经过塞选，找到那些“可拜访的客户”（带领学员回顾“可拜访的客户”的含义），通过电话成功取得见面的机会，接下来，见面时如何赢得客户的信任？如何使客户对寿险话题感兴趣？如何使客户引发对未来可能存在的风险的思考？这就是我们在“销售面谈”环节要解决的问题。 

目的：通过互动，分析客户心理，使学员强化“站在客户角度”思考问题的意识，同时引出“准备工作”，操作提示：互动过程中，通过“客户为什会这样想”之类的问题，深入挖掘客户的想法，进而顺利引出“准备工作”的内容，使学员建立这样的概念：依客户的思考开展工作，才能做到知彼知己，百战百胜，这也是需求销售很关键的思考模式。