明确销售模式转型的整体推进方向，确定突破口，通过组织保障、渠道、培训、督导追踪、方案、工具等方面的系统化运作推动运行，强化银行渠道沟通，建立渠道关系基础，争取分行、支行的对于精准营销的认同与支持，营造适合的外部环境，强化支行网点沟通，争取认同与支持，选择合适网点，争取存量客户资源，拟定精准营销推进计划，通过辅导训练内部交流等方式提升团队专业技能，营造推动氛围。

强化团队内部管理推动，安排内部分工，强化银行理财经理沟通，争取支持，争取客户资源，协助银行人员完成客户筛选与约访，与银行人员协商客户营销方案（需求分析、产品方案、营销话术等），协助完成客户洽谈沟通、客户销售促成，协助完成相关销售服务（单证等物料整理、投保手续办理、客户接待等），售后服务（保单递送、其它售后），2.1 明确相关人员职责，落实精准营销的系统化推动。

各层级人员职责：1）营业部经理：与网点负责人协调资源，争取支持，宣导方案、提高客户经理的积极性，2）理财经理：对客户经理做七步循环流程的培训和演练，并追踪落实客户经理开展客户面谈的进度和效果，并加以辅导，2.2 渠道推动：银行渠道与合作网点的配合是精准营销开展的有力保障，需要和渠道、网点提前进行有效沟通。

选择适合精准营销的网点，领导重视，销售队伍健全，有相应客户资源，拜访确认有意向，作的网点，制定实施方案并向网点提，目标管理，操作节奏、计划行事历，培训支持，客户回馈，与网点共同开展精准营销活动，配备网点沟通工具，2.3 培训推动：对内要通过阶段性的定期封闭培训与日常早夕会经营构建精准营销启动初期的培训体系，激发意愿，提升技能。