KPI是针对各级营业单位的实际情况而建立的一套包括业绩、人力状况、经营状况、内部经营管理流程和学习与成长等方面的评价指标。通过围绕KPI指标的分析、指导、评估和考核，帮助营业单位加强基础建设，加强核心技能培养，不断改善长短期经营绩效，逐步实现经营管理的规范化和专业化，逐步建立长期竞争优势。

提供业绩评价和指标预警的依据，作为分析与计划的基础，成为各级之间汇报和指导工作的共同平台，以关键业绩指标为基础的寿险管理系统（简称关键业绩指标管理系统）是以关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。定义各业务序列的关键业绩指标、指标基准值、评价标准，制作标准化的关键业绩指标报表、分析报告工具。

定期召开KPI分析会、用KPI指标分析经营状况，制定下一步的行动（工作）计划，以关键业绩指标为基础建立相应的考核和报酬制度，2.1.1:指标分类及定义，个险营销指标体系主要包括六大类——业绩指标、人力指标、产能指标、产品指标、续期指标、费用指标以及重要KPI指标，其中首年保费的四大类指标的内在逻辑关系如下：1、上期数据：统计期间向前回溯一个单位所对应的指标数据。