陪访的目的，帮助新人建立信心 ，规范新人拜访流程，是形成新人良好工作习惯的有效方法，陪访辅导内容（1/4），访前沟通，拜访中，拜访后，陪访辅导内容（2/4），访前沟通，了解客户详细情况，作适当筛选，与新人共同分析客户潜在保障需求及可能提出的问题，明确本次拜访的目的唤起需求、提出建议、争取促成、取得再访机会、争取转介绍客户等。

明确角色分工，明确学习任务，最好事先预约，以提高拜访效率，陪访辅导内容（3/4），拜访中，按事前约定的角色分工行事，勿唱独角戏，仔细应对客户，力求专业，观察新人存在的主要问题，陪访辅导内容（4/4），拜访后，与新人沟通，询问其观察与发现的问题，有何启示，鼓励新人，肯定成绩。

指出存在问题，提出改进建议，并帮其为再访作准备，新人第一次陪访视频，辅导注意事项，事前：了解客户资料、解释行动目的、订定各自角色、分析可能的出现的状况以及需要注意的事项，同时做好演练。 事中：具体示范、要求业务员详细记录、注意角色。事后：态度诚恳、检查新人笔记、解释行为、分析状况、鼓励业务员。