初次见面：客户的零售店离自己不远，客户也知道自己从事保险，但之前没有接触过。中秋前故意不带现金到客户店里买衣服，微信付款后获得客户联系方式。日常经营：客户店里人多事杂，并不是谈保险的好地方，因此初次见面并没有急于切入保险话题，而是趋向于微信经营和铺垫，平时朋友圈转发的保险话题和正能量的内容客户都有关注，也有意识的将一些适合客户的保险专题单独发送给她，潜移默化的改变客户对保险的认识，客户也开始在微信在咨询我有关保险的问题。

专业化销售流程约访：有了前期的铺垫，中秋节过后，知道客户已经不像节前那么忙了，因此进行了第一次正式约访。李小姐，您好，关于您上次咨询的问题，在微信里讲不太清楚，还是需要面对面坐下来谈一谈。你具体是哪一天有空，我也好安排时间。既然你想了解保险，那就应该了解清楚，毕竟保险是伴随我们一辈子的。同时最好也要把你老公叫上，毕竟是一家人买保险，把你老公也叫上，你们两公婆可以一起做个了解。