五、操作要点

1．考勤并检查工作日志，对拜访记录进行检查、点评。

2．理财类主打产品销售逻辑示范。

按照本机构、本团队成熟的理财观念或与客户沟通的常用理念，讲师进行示范，或与学员进行一对一现场模拟演练。

3．理财类主打产品销售逻辑背诵、演练。

学员按照本机构、本团队理财类主打产品销售理念和产品功能说明方式进行背诵、演练。让每位学员学会理财类主打产品的销售逻辑。

六、课后要求

1．提示下节课内容、时间及地点；

2．请主管协助选择一两个主打产品进行学习；

3．填写工作日志，补充客户信息。

七、检查学员当日拜访计划

检查学员当日的拜访计划，计划合格者方可离开职场，并将相关信息反馈给推荐人、主管、营业部经理。