一、什么是电话约访

l 电话约访是指在获得准主顾名单后，通过打电话的方式邀约客户在特定的时间、地点进行面谈的过程。

l 电话约访的目的是要约出黄金信息——时间和地点，塑造良好的第一印象，建立初步的信任，为第一次面谈做铺垫。

l 牢记：电话中不宜详谈保险产品。

l 电话约访的好处：事先预约的面谈不会让客户感到不便，提高销售面谈的效率，也是我们专业性的体现。

二、电话约访前的准备

l 熟悉约访步骤及异议处理方法，信心及勇气来自对电话约访技巧的掌握。选择安静舒适的环境，不受干扰。

l 尽可能了解准客户的相关信息。牢记“唯一”目标：取得见面的机会。准备好多次提出面谈要求，做好遭到客户拒绝的心理准备，并勇于尝试。

三、电话约访步骤

在135培训中学习过针对缘故客户的约访方法。对缘故客户的约访比较简单，无论对方是否知道自己从事寿险营销，直接约定见面的时间和地点就可以了。