了解属员需求：纯经营？促成？客户类别？险种？个说会？组说会？确定活动目标：纯经营多少位客户？/现场促成多少位客户？/获得多少转介绍名单？选定活动时间和地点：兼顾客户的时间和喜好策划活动主题和流程：分工安排：主持人、主讲人、签到、礼仪、物资准备、PPT准备、会场布置…组织彩排：熟悉流程、配合默契、预案准活动前-辅导者辅导属员：活动前中后与客户沟通、处理的技巧（话术、动作、形象、接送、注意事项……）督促属员邀约：邀约对象、邀约话术、邀约数量督促反复演练：主持人、主讲人、接待/礼仪、协促成者、请到客户的属员预估可能出现的状况、处理预案的准备（时机、话术、动作、语气、神态）。