1、恭喜拥有保障 

客户经理：马先生，您好！这是您的正式保单（递出保单），首先恭喜您拥有了这份理财（健康）保障，成为世界500强企业的客户之一，我今天就是专门把这份保障计划给您送过来。 

马先生：好的，谢谢！

2、核对保单内容 

客户经理：不客气！马先生，这是您的保险单，里面包括投保书、条款、发票及回执、利益表和客户指南，首先看一下您与我们订立的合同……第二部分是这份保单 所提供的保障……第三部分是如何申请领取保险金……第四部分是保险费的交纳……此外，这是一份非常人性化的保险，公司规定客户有10天的犹豫期，也就是客户在签收保单之日次日起的10天内如有特殊问题，可申请全额退保……为了保证您的权益，请允许我再次核对一下您的基本信息~~~~~请您仔细看一下，确认无误后请在这里签个字（填写保单回执），谢谢！

马先生：好，你对工作真细心啊。

3、服务评价及承诺 

客户经理：近几个月我为您服务了几次，由最开始我打电话给您，直到现在，不知道您觉得我的服务怎样呢?