客户需求回顾与确认 (话术)

客户经理：马先生您好，经过上次我们的沟通和交流，您非常关系家庭保障和大病医疗方面，您还记得吗？ 

马先生：是的 

客户经理：还记得当时您觉得需要20万大病保障，还有孩子上学、养老和理财等方面的需求。 

客户经理：根据您的家庭基本的资料，我为您精心设计、量身定做了这份计划书，咱一起来看一下。 

计划书讲解过程（话术）：

1、产品概述 

客户经理： 马先生您好，根据您上次提出的保障需求，我为您量身定做了这份综合保障计划，相信您看过这份方案之后一定会满意的。它让把您弥补多方面的保障缺口，主要在：重疾、养老、家庭保障、理财以及孩子上学等方面满足您的需要您具体看一下（呈现计划书）……