A、客  户

建立保户资料档案，指派专人定期服务，提升客户满意度。

B、职场全体同仁

1. 建立良好的工作习惯，并随时关心职场同仁家庭生活。

2. 创造舒适、融洽的工作环境。

3. 提供完整的训练与辅导。

4. 在公司制度下，尊重每个人的发展，并给予适当的协助。

C、公  司

1. 提升业务量及契约品质。

2. 扩大市场占有率，建立完善的服务体系。

第二部分 针对职场运作时所涉及的各项工作，职场每个人应拥有的信念：

A、增  员

   积极投入，力争增到“好的人选”，无论是否具有寿险销售的经验。

B、训练与辅导

1. 积极参加公司组织的各项培训活动。

2. 各级业务主管有计划对下辖业务人员进行辅导。

3. 加强对新人的推销演练的训练，以提升其实地展业的能力。

C、销售支持

1. 帮助业务人员进行主顾开拓。

2. 提供行销工具。

3. 开展激励活动，调动业务人员积极性，激发潜能。