伴随着大金融时代和互联网时代的不断深化，金融业、尤其是保险业在发展过程中所需面对的挑战也发生着惊人的变化。在时代的浪潮之下，只有掌握了风暴的核心，才能立于不败之地。

在新时代的变迁中，**公司的业务队伍发展导向也同步发生着变化：在价值驱动、核心客户、核心市场、管理重点、人才培养五个方面提出了新的战略定位，对队伍的培养也提出了更高更新的需求。作为支撑公司战略转型的重要举措，制式教材体系的完善，是培训序列支持公司发展、队伍转型的关键性举措。

搭建制式教材体系是一个系统性工程，总公司培训部自2013年以来，持续致力于完善自新人向绩优、主任、部经理的全覆盖教材体系，为实现“三高”财富规划师队伍的培养提供系统性支持，助力队伍发展。

业务主任晋升培训是制式教材体系的重要环节，也是新晋升的业务主任迈入管理行列后，所经历的第一次培训。因此课程的设计与编写基于新晋升业务主任的特点，以实地调研、团队访谈等形式深入了解一线真实状况，运用多元化的培训手段，倡导“培训+辅导+实践”的培养方式，围绕“理念篇、技能篇”而展开。旨在通过培训使学员强烈感受到晋升的荣誉感和使命感，对于公司专业化、系统化的培训具备强烈信心，帮助新晋升的业务主任成为具备初步管理意识、基本管理技能的寿险从业人员，引导营销员强化自主经营意识，迈向更高管理级别，向更高层级发展。

本手册通过对班主任和辅导员两类人群的操作提供可借鉴的模板，以期帮助各机构更好地运作业务主任晋升培训班。