建立信任（1）一、以专业风险与理财顾问的身份接触客户如何建立信任（2）二、通过各种活动经营培育客户1、举办理财沙2、培育老客户影响力中心：建立姐妹群、太太群、企业主沙龙、高尔夫沙龙…如何建立信任(3)在人格和习性上与客户保持平和客户成为同类型的人不可能所有人都认可你，你一定要找到认可你的人！

如何1vs1沟通观念企业主的风险分析企业主创业的收益最大、风险也最大。企业主面临的主要风险：政策风险、法律风险、婚姻风险、经营风险、债权、债务风险、投资风险大部分企业主还在考虑赚钱，没有考虑护钱，及传承财富。1vs1沟通步骤1、开门见山，发出邀在建立好基本信任度的前提下，开门见山介绍自己，发出邀约！

1vs1沟通步骤2、不断提问，引导对方说出担忧和问题在见面时，可用访谈及提问的方式和企业主沟通，了解企业主的顾虑及担忧！1vs1沟通步骤3、针对企业主机家庭不同的求给出解决方案资产安全？——企业资产与家庭资产的防火墙计划移民？——税收与传承子女？——保险公司账户--变相“信托”提早退休？——经济收入的维持。