生活上的关心（健康、子女教育、婚姻）整合自己的人脉资源，为客户牵线搭桥培养和客户相同的兴趣爱好定期不定期地赠送书籍杂志提供专业咨询专家专题讲座服务客户的三重境界（2/3）做好附加服务专业化营销服务贴心型服务资源型服务客户的三重境界（3/3）个性化特色的高端客户服务经营客户的流程第一步：客户细分细分标准，圈定客户第二步：深化感情多种多次服务，深化客户感情。

第三步：突破开发借助各种销售活动，结合客户需求，突破深度开发案例3：豪华游轮日本行收获：1、拉近了距离，加深了感情；2、索取了转介绍；3、了解了最新需求；4、结了新朋友…..案例4：年度工作汇报会形式：上门个性化汇报财富中心个人专场汇报资料：客户专刊、特色服务折页、贵宾服务介绍等。