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银保新人培训课件4运营基础知识天安人寿版41页.ppt

  • 更新时间:2016-08-25
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  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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投保书填写的重要性投保书填写要规投保书是客户投保的书面申请,一般包括投保人、被保险人和受益人的基本信息,保险申请事项,财务及健康告知等内投保书中的每个细节、每个栏目的填写背后都有着深远意义,或许是中国人民银行的规定,或许是保监局的规定。也或许会直接影响您客户的理赔受投保书填写要求用正楷字,字迹清晰、工整。投保书填写的规范将有效缩短客户投保申请承保周期!

投保书填写的重要性不规范填单导致下发信函(问题件),并延误出单时效,可能导致失去客户信任,进而遗失业务。您好,您在填单时不小心填错了,麻烦您在问题确认单上签个字。你,怎么回事,怎么天天找我来签字啊,不保了。投保书应使用黑色或蓝黑色钢笔/签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔等。

受益人可以由投保人或被保险人指定,当投保人与被保险人不是同一人时,身故受益人与被保险人必须具有可保利益。投保以死亡为给付条件的人身保险,投保人指定受益人时须经被保险人同意,但少儿险除外。

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