一顾接到客户出险通知，第一时间与客户见面。要点：客户投保时就告知客户，在出险的第一时间通知我。陪同客户办理入院手续，做好各项安排：床位安排三天内确认医保身份，以便出院时即时报销。提示保存好缴费押金条，以备出院时结算使用。与医生做良好沟通。

二顾治疗中，看望客户，与医生进行良好的沟通。要点：与医生沟通了解客户的治疗状况提示及时办理出院手续提示准备理赔资料三顾出院时，协助客户办理出院手续。要点：提示客户保存好合作医疗报销单，发票复印件【盖章】，总费用清单。

适时为客户复印病历。资料收集完整后，填写理赔申请书、理赔委托书，让客户亲笔签字。准备理赔。一追赔付后，再次面见，追踪经营。要点：征询服务意见整理保单（客户家庭投保信息一览表）提出投保建议等待时机促案例1: 200元卡折如何变成3万元新单？事由：客户发生交通意外，只有200元卡折保障。

要点：一站服务，顺利理赔，三顾一追。成果：转介绍客户1个，签单2件，保费1万余元；加保期交3件，保费2万余元一定要全程一站式服务这一点很重要！案例2： 理赔赢得同业客户心事由：同业公司客户因意外住院，帮助完成理赔。要点：全程一站式服务，顺利理赔。成果：客户直接投保期交6件，保费5万；同时赢得车险和企业工人意外险。