程目标通过实际演练使新人了解到找到客户的路径，以及如何把找到的客户归档、管理好。演练步骤学员模拟、训练学员展示、分享讲师点评、总结演练1请根据你通过各种渠道所收集到的客户单位信息，在《客户名单表》上列出客户单位名单，或者列出你觉得有可能成为你的客户单位名单。

演练2根据你所掌握的客户信息和单位基本情况，在《客户档案信息表》给每个客户单位建立档案，越详细越好，表格可以添加。演《客户分类表》将所有客户单位按照投保意愿的高低、购买能力强弱、影响力大小、价值的大小进行分类管理。