绩效记录工具划流程作日志记每周进展指南效改进公式（MEA） 督导的工具计划流程获得负有责任的承诺实际的目标和计划每日计划每月计划督导的工具作日志记录电脑方式手写方式*许多业务人员和营业部主管使用掌上电子工具。

督导的工具接触前电话拜访约定面谈时间初次面谈促成面谈提交建议书MDRT资格标准Ⅲ每周进展指南督导的工具绩效改进公式（MEA）市场 x 效能 x 活动 =平均每市场是指件均保费（或件均FYC督导的工具效能是指促成比率 。