我准备工作准备◆ 安静的办公室◆ 固定电话（增加客户信任感）◆ 记事本◆ 客户资料◆ 笔……第三章电话约访行为的步 确定是否本询问是否方便介绍自己说明来意 确定面见时间地点 异议处理束语第三章电话约访具体技巧讲解与训练参见：保险规划师“金鹰起飞”训练营课程及《保险规划师是如何炼成的》新人训练手册P62-63。

  陌生客户电话约访话术：一、自我介绍业：您好！我是**的小张。二、表明打电话的原因
业：今年是**的客户服务年，为了确保每一位新老客户的权益，**向所有的保险客户提供保单利益升级服务，公司要求每位客服专员为客户提供上门服务。（服务内容：保险保全<变更通讯地址、联系方式、变更受益人、领取生存金等>、理赔、保单检视等）。