保险规划师的客户资源来自于哪里？客户的资料会给我们带来什么？常见的困惑：无从下手盲目开发资源浪费身心疲惫客户资料整理的意义（1/2)根据公司提供的基本资料，利用格式化的工具，将客户资料进行有序的归类整理，在服务的过程中通过和客户充分的沟通交流，对客户资料做进一步完善和补充，使客户得到专业化、高品质的服务。 

　　客户资料整理的意义(2/2)让工作有方向性让工作有时效性让工作有顺序性坐拥“金山我们怎么开采?课程大纲ü客户资料整理内容及分析2客户资料整理的注意事项3客户资料统计及分析建立客户资料档案客户资料分类（一）建立客户资料档案基本情况（核心资料）：姓名、电话、手机号码、身份证号码、地址、性别、生日、年龄家庭情况（需求点的寻找）：婚姻状况、配偶、子女、父母。

    资金情况（更好进行规划）：工作性质、收入水平、退休状况、遗产继承风险偏好情况（迎合客户喜好）：教育程度、健康状况、投资喜好、已投保单、未来计划圈中人寿险资源网收集（二）客户资料分类按保费多少进行分类（VIP客户）按客户年龄、收入、家庭情况进行分类（家庭保单开拓）按生效日、生日进行分类（续期服务和细节服务）按区域分类(时间管理，方便客户，提升效率）按险种分类(完全产品销售，深层挖掘)整理客户资料的主要工具公司查询系统。