• 日常口气，而非专业术语

• 地位平等，类似朋友

• 要有对话，而非独白

• 先确定时间，再告知地点及携带物品

• 公司：您好，请问是****吗？（直接叫客户全名）

• 客户：是的，你是哪位？

• 公司：现在说话方便吧？

• 客户：什么事，（你是谁？）

• 公司：那打扰您几分钟，有件重要的事给您说明一下；我这里是太平洋寿险客户服务部经理，请问**（业务员）您认识吧！

• 客户：认识

• 是这样的，为庆贺我司25周年庆，感谢客户对我司的信赖和支持，我司特别举办的“积分兑奖”答谢活动，前两天我司**是否拜访了您，并进行了保单整理？