活动背景介绍及公司介绍客户积分规则进行简介活动告知书（背面）以投保人为主的家庭保单信息登记采集，要求客户拿出所有投保人名下的保单。一、做保单年检。二、了解客户家庭投保情况。为现场保单积分做好准备工作对活动细则进行介绍，每年只有一次积分兑奖活动。做好本人和客户的信息登记，为下一步电话邀约做好准备。如果客户拒绝参加，同样将上面联系方式填写完整，同时，在此处签字确认放弃。沟通要点我们在邀约客户到会的过程中突出会员专属，并派生三个唯一性。

因为客户资料库庞大，新老客户众多，而我们时间、精力有限，不可能在短期内为所有客户提供服务，只有筛选到会的第一批会员客户才能现场获得会员专属利益。因此，我们确定了三个“唯一性”：只有唯一一次积分兑奖机会  只有唯一一次成为专属会员机会；只有唯一一次免费送金账户机会；。拒绝处理不想兑换你已经积累了这么多保单积分，不兑换，作废了多可惜。而且公司除了大手笔兑换奖品之外，还有额外免费送白金帐户，相当用1万的保险变成了20万的保险，(具体兑奖时会详细说明的) ！电话组邀约确定是否面见（无面见，不参会）再次协助确定提醒带三证（保单，身份证，银行卡）送达通知书这次积分活动一年才一次；而且。