您好，请问您是XXX先生吗？（您是谁？有什么事）

（自我介绍及投保人确认）您好，我是****分公司银行保险部的客户经理XXX，是这样的，请问您在XXX年是否在银行办理过**与银行联合推出的一种储蓄性理财产品呢（是的），那么请问您最近几年是否有**银行保险部或银行的专职人员为您做售后服务呢？（没有）

非常抱歉，您知道银行工作很忙，客户量也非常的大，在办理储蓄保险的时候，可能地址登录不十分详细，导致我们部门没能很好的为您服务，为了更好的为您服务，公司特意指派我为您的专职客户经理。

我的工作职责是1、保单红利通知书送达2、客户保险咨询解答3、公司资讯及相关信息的提供4、保单保全服务（如：保单内容变更、保单贷款等）5、**鹤卡的发放、送达和协助使用6、保单满期手续的协助办理，现在我还要确认一下您的地址、电话号码、手机号码、还有您的出生日期，以便红利通知书安全及时送达给您，并为您提供公司的一些短信服务。《拿出客户确认表填写》请问：XXX先生，您的电话是？地址？

  （电话约访，确定拜访面谈时间）由于您的红利通知书有关您的财务状况，所以公司要求我们亲自送达到您本人手中。XXX先生，您看是明天还是后天，我前来拜访您，以便更好的为您服务。

（面谈时可谈论的服务内容）把公司的红利通知书及公司新的信息资讯及时送达给您，同时提醒您到期领取时间并协助您办理领取手续，帮助您清理、整理保单，还将公司不定期举行客户联谊活动及时送达给您（只能面见客户时说）。

注意事项：严格保密投保人财务情况，即便是投保人家人也需要保密。